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　　刚刚披露的基金2026年一季报显示★✿✿，张坤管理的基金规模继续下滑★✿✿，累计管理规模从去年底的约484亿元★✿✿，降至今年一季度末的417亿元★✿✿，且4只基金都出现了被净赎回的情况★✿✿。

　　重仓股方面★✿✿，多只基金对行业个股进行了明显减持★✿✿。从整体规模下降情况来看★✿✿，更大可能性在于被动减持★✿✿。

　　以易方达蓝筹精选为例★✿✿，该基金一季度被净赎回超过14亿份★✿✿。在前十大重仓股中★✿✿，贵州茅台★✿✿、五粮液的持仓数量都明显下降★✿✿；另外★✿✿，对百胜中国★✿✿、中国海洋石油k8凯发天生赢家一触即发★✿✿、京东健康★✿✿、分众传媒也有明显减持动作★✿✿。

　　张坤在一季报中表示佳域g4官网★✿✿，“经历了几年的困难之后★✿✿，我们已经看到了国内经济内生企稳的曙光★✿✿，今年一季度★✿✿，核心城市的二手房价格逐步企稳★✿✿，酒店行业的RevPAR（每间可售房收入）开始转正★✿✿，餐饮行业龙头企业的同店增长开始转正佳域g4官网★✿✿，这说明老百姓的消费信心开始逐步恢复★✿✿。虽然上升的斜率是较为平缓的★✿✿，但方向是确定的k8凯发天生赢家一触即发★✿✿。在经历了一轮压力测试后★✿✿，从另一方面也证明了中国经济的鲁棒性佳域g4官网★✿✿。”

　　“我们认为★✿✿，优质股权的价格与其内在价值出现了显著偏离★✿✿，‘市场先生’陷入了阶段性的间歇性忧郁★✿✿，用短视的尺子去衡量常青树的深度★✿✿。对耐心的投资者来说★✿✿，优质股权的安全边际在群体悲观中正被显著放大★✿✿。”张坤继续说道★✿✿。

　　再看兴证全球基金谢治宇一季度持仓情况k8凯发天生赢家一触即发★✿✿，截至今年一季度末★✿✿，累计管理规模约346亿元★✿✿，相比于去年底的386亿元★✿✿，下降超过10%★✿✿。

　　持仓方面★✿✿，多只基金重仓股都有明显变化★✿✿。先看兴全合宜的前十大重仓股★✿✿，药明生物★✿✿、澜起科技★✿✿、汇量科技★✿✿、诺诚健华都退出了前十大★✿✿，新进前十大的是★✿✿、阿里巴巴-W★✿✿、★✿✿、贝壳-W★✿✿。

　　再看兴全合润的前十大重仓股★✿✿，拓荆科技★✿✿、东山精密k8凯发天生赢家一触即发★✿✿、立讯精密★✿✿、佰维存储退出前十大★✿✿，大族激光★✿✿、博源化工★✿✿、华鲁恒升佳域g4官网佳域g4官网★✿✿、新进前十大★✿✿。另外★✿✿，★✿✿、巨化股份获得明显加仓★✿✿，大幅减持了★✿✿、★✿✿。

　　可以看出★✿✿，一季度谢治宇加大了对化工板块的配置★✿✿。值得一提的是★✿✿，谢治宇一季度减持的多只个股★✿✿，在进入4月份之后都出现了大涨k8凯发天生赢家一触即发★✿✿，比如中际旭创★✿✿、★✿✿。

　　谢治宇在一季报中表示★✿✿，“不同于2022年俄乌冲突时正处于全球经济下行期★✿✿，2026年处在科技革命浪潮和产业政策支持的红利期★✿✿。或许我们无法精准预判冲突和战争何时平息★✿✿，无法预测霍尔木兹海峡何时通航★✿✿，但国际形势的‘黑天鹅’更多只是短期交易上的扰动★✿✿，全年看★✿✿，AI的飞速发展和宏观经济的企稳回升将是全年主线★✿✿，后续市场会对冲突战争逐步脱敏★✿✿。”

　　“各大CSP积极拥抱AI浪潮★✿✿，不断新高的资本开支拉动了AI硬件投资的超级景气★✿✿，海外缺电★✿✿、缺存储正成为常态★✿✿。在光模块★✿✿、存储★✿✿、储能★✿✿、燃气轮机产业链中★✿✿，能提供稳定供给的龙头企业将持续获得极高的溢价★✿✿，供需缺口有望长期维持★✿✿。在科技领域★✿✿，国内有望崛起一批具备全球竞争力的优质公司★✿✿，尤其是国内存储原厂将在2026年迎来上市的历史机遇★✿✿，国产半导体设备板块极具看点★✿✿。”谢治宇进一步说道★✿✿。